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关于对固废行业发展的思考和分析

关于对固废行业发展的思考和分析

(作者:李建军  蓝白蓝网总编  联系电话13683288571)


认识层面:

1、中国的垃圾分类回收是做得好还是不好?

2、居民应该欢迎焚烧厂还是抵制?


业内技术讨论层面:

3、提倡焚烧还是不提倡?

4、流化床和炉排炉谁主沉浮?

5、国产设备和国外设备水平差距大吗?

6、协同处理是优还是劣?

7、综合处理更适合中国国情吗?


产业发展层面:

8、垃圾处理企业依靠补贴风险高?

9、资本市场股价和行业内企业形象差距大?

10、市场化运作还是政府直接操盘?


垃圾处理系统比较复杂,涉及的环节、主客体较多,管理起来非常困难。本文从三个层面,对近几年垃圾处理的争论话题做了一些阐述。这三个层面分别是认识层面,包括垃圾回收、对待垃圾焚烧厂的态度;技术讨论层面,包括是否提倡垃圾焚烧、流化床和炉排炉的比较、国内外设备的不同意见、协同处理、综合处理等;第三个是产业层面,主要涉及垃圾处理补贴的财务风险、股价、市场化运作的主导力量。


一、中国的垃圾回收是做得好还是不好?

1、垃圾回收的不同角度

有报道,2012年,广州市全面铺开生活垃圾分类工作,从生活垃圾直接分类的可回收物分流到废品回收站达140万吨,通过二次分拣回收了可回收物70多万吨,总共回收废弃物达210万吨,生活垃圾资源化回收率达35%。而2007年,德国的生活垃圾的回收率为75%。看似数据相差很多,也一直有认为中国的垃圾回收工作不好的言论。

由于对于垃圾名称、统计部门和方式的不同,导致对垃圾回收的认识和结果大相径庭。中国城市建设研究院总工程师徐海云认为,由于统计内容的差异,我国城市垃圾的回收利用水平难以得到全面的统计和反映,生活垃圾的回收利用率并不能完全反映其回收利用的实际水平。

几下几个环节可以认为是垃圾回收的领域:1)生活垃圾领域。大部分家庭收集的可以卖的废纸、瓶子罐子、废旧家电等基本都进入了回收利用的领域。每个城区都有大量的拾荒大军,他们分拣了垃圾投放点的经济上有价值的可回收物。很多垃圾填埋场存在的大量拾荒人员的身影。这些环节数据都统计进来的话,我国垃圾回收将是另外的一番结论。

2、中国资源综合利用年度报告(2012)

国家发改委首次发布了《中国资源综合利用年度报告(2012)》,数据显示,2011年我国废纸综合利用量约7015万吨,综合利用率达71.2%。其中国内废纸回收量4347万吨,进口各类废纸2668.4万吨。我国国内废纸回收率由2001年的27.2%提高到2011年的44.57%,回收量从1002万吨提高到4347万吨,利用量由1638万吨提高到7015万吨。

2011年,我国废塑料产生量约2800万吨,再生利用量为2100多万吨,同比增长9.37%,占塑料消费总量的24%,其中国内废塑料再生利用量约1350万吨,进口量约830万吨,年可节约原料2000多万吨,节约原油超过4000万吨。

2011年,我国废旧轮胎产生量约1000万吨,无害化利用率约60%,其中翻新轮胎约1600万条,再生橡胶产量约300万吨,胶粉产量约30万吨,其中用于生产改性沥青12万吨,废旧轮胎综合利用已经成为与天然橡胶、合成橡胶并列的橡胶资源渠道。

2011年,我国电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机五种电器生产量达7.4亿台,社会保有量超过18亿台(其中居民社会保有量占90%)。理论报废量接近7000万台,重量约200万吨。全国家电以旧换新累计回收废旧家电6000多万台,其中,废旧电视机5100万台,废旧电冰箱220万台,废旧洗衣机470万台,废旧房间空调器22万台,废旧微型计算机260万台,回收率为88%;拆解处理废旧家电约为5600多万台,其中,废旧电视机4730万台、废旧电冰箱220万台、废旧洗衣机430万台、废旧房间空调器27万台、废旧微型计算机210万台,处理率为91.1%。截至2011年底,我国规范化的废弃电器电子产品处理企业近100家。

全国从事再生资源回收利用企业10万余家、各类回收网点30万个,从业人员1800多万人。


二、居民应该欢迎垃圾处理场还是抵制?

1、垃圾处理场选址争议的本质核心

一场轰轰烈烈的关于垃圾处理焚烧的全民讨论达到了顶峰,表面的起因是垃圾焚烧厂二噁英问题,演化到最后是垃圾焚烧厂选址,甚至是餐厨垃圾处理厂选址的问题。笔者认为,房价也才这场争论的核心。垃圾处理设施对于房价的影响是实实在在的,没有谁愿意花了一辈子积蓄买的房子,没有跟随大行情涨价,最终可能还不好卖。

环评报告、参观考察、专家对话都无法消除居民对于企业运营管理、政府监管能力和实践的质疑。来自于居民的不信任感是社会积习已久的结果,短时间无法重新建立起来。

健康的影响也不会只是那庞大房价压力下的一根稻草,对于目前状况下的健康评估需要积累基础数据,而且希望能够推动相关机构开展类似的研究和调研工作。

2、希望研究并尽快出台补偿机制

房价、二噁英、臭味、渗滤液、噪声、灰尘、穿梭的车辆等影响或多或少,先规划也好,后入住也罢,提供周边居民一些适当的补偿是合理和必须的做法。

偶尔会听到专家在个别场合提及补偿机制,但是鲜有研究和实践。如果有实践,也只是听说垃圾场(厂)到了过年过节,给周围村庄领导一些礼品。一些企业的社区联谊活动、公关行为也会时常出现。

建议固定一些经费支出,给周围提供和谐社区共建的行为。

   3、台北的经验

为了感谢焚烧厂设置地区居民的参与及配合,台北市政府特制订焚烧厂回馈地方自治条例。该条例规定焚烧厂每处理一吨垃圾即提供200元回馈其设置地区及附近的居民,还制订了回馈经费管理办法。目前各焚烧厂均附设有设备相当完善的多功能回馈设施,提供当地居民进行环境教育以及娱乐、健身、集会等场所。

台湾室内空气品质协会副理事长朱九龙说,回馈经费与公共设施已成为垃圾焚烧厂睦邻友好的平台。

4、政府舆论失势

在这场全民讨论中,地方政府和中央部委集体舆论失势。本来的主角应该是居民、政府和焚烧厂业主,最后演变成居民直接面对专家。清华大学聂永丰、中国城市建设研究院徐海云不仅受到了人身威胁,还屡次成为政府的“炮灰”。

直到二○一一年四月十九日,国务院同意住房城乡建设部、环境保护部、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、农业部、商务部、卫生部、税务总局、广电总局、中央宣传部《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》,并转发和执行。中国城市建设研究院徐文龙认为,这个意见是我国环卫行业有史以来最为完整、最为全面的政策性文件。

5、未来趋势

垃圾处理场(厂)选址的困难短时间不会改观。社区补偿机制是未来改观的拐点和必然发展趋势。民众对于环境的觉醒和行动有利于提高设施运行和管理,有利于政府加强监管和增加投资。


三、提倡焚烧还是不提倡?

曾经关于垃圾处理技术的大讨论硝烟滚滚,现在仍然没有偃旗息鼓。

最终,2011年以国务院批转住房城乡建设部等部门《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》给了一个专业的定论。通知明确指出,建立生活垃圾处理技术评估制度,新的生活垃圾处理技术经评估后方可推广使用。城市人民政府要按照生活垃圾处理技术指南,因地制宜地选择先进适用、符合节约集约用地要求的无害化生活垃圾处理技术。土地资源紧缺、人口密度高的城市要优先采用焚烧处理技术,生活垃圾管理水平较高的城市可采用生物处理技术,土地资源和污染控制条件较好的城市可采用填埋处理技术。鼓励有条件的城市集成多种处理技术,统筹解决生活垃圾处理问题。


四、流化床和炉排炉谁主沉浮?


1、流化床和炉排炉处理生活垃圾的比较


类别

具体指标

炉排炉

流化床

物料

物料尺寸

对一般生活垃圾无特别要求,大件垃圾需要破碎

最好小于150mm,可适当放宽

物料级配

无要求

均质

杂质要求

无要求

建筑垃圾、金属、玻璃等不可燃物等不可过多

物料尺寸的预处理

基本不需要

需要,甚至破碎

物料热值

热值不能太低

可以适应低热值

助燃

助燃

在设计热值范围运转时不需要

在设计热值范围运行时不需要,早年为提高发电量多采用一定量的煤助燃方式









硬件系统

储料上料系统

成熟、简单

较为复杂

给料连续性

稳定给料

连续供料

除渣系统

成熟、简单

较为复杂,需要加设石英砂分选循环系统。

自动化控制

成熟

复杂

风机



动力大

预处理设备



破碎等设备,比较昂贵,动力消耗大









设备损耗

磨损程度



腐蚀程度



参数高时腐蚀程度较大









运行状态

满负荷运行时间

较短

充分燃烧程度



燃烧温度

较稳定

给料连续性不好时易产生波动

启停炉

时间长,燃料消耗大

启停时间较短,燃料消耗小









系统产物

飞灰产生量

烟气量

和掺烧煤量有关









二噁英控制

二噁英产生的温度区间

高于二噁英产生的温度区运行

高于二噁英产生的温度区运行

启动产生的二噁英几率

较高

采用煤点火启动时较低









经济性

投资成本

较高

较低

运营成本

动力消耗较低

动力消耗较高

国内应用(截止2011年底)

焚烧厂数量

61

53

设计处理量(万吨/日)

5.4

4.5

总装机(MW)


943

1140



2、趋势分析

流化床和炉排炉曾经各站半壁江山,近几年机械炉排炉技术的应用显著增多。未来的发展趋势除了各自技术本身的特点以外,决胜的关键因素还在于客户的选择、各自技术的市场拓展能力。


五、国产设备和国外设备水平差距大吗?

垃圾处理主体设备研发方面,中国一直走两种路线,一种是先引进技术,消化吸收后,国内制造,这条道路面临着知识产权的问题;另外一条路线是直接研发。

无锡市永鑫实型铸造有限公司的副总经理钱子良说“我们的垃圾焚烧炉是给日本某知名品牌代工的,你说中国和外国的技术有差距吗?”。笔者认为代工并不能代表系统集成的水平,或者持续研发的能力,只是商业的一个环节。

钱子良等也认为,如果把购买外国设备的价格支付给中国民营企业,中国的设备也一样可以达到外国的水平。

垃圾处理专家白良成认为,单就垃圾焚烧炉来说,中外焚烧炉在冷炉时的链条间距上还是有差别的,液压水平也有不同。

锦江集团总经理王元骆在近期召开的垃圾焚烧会议演讲时也指出,该公司预处理技术经过一段时间实践,尤其是垃圾破碎设备,均采购的外国设备,当然价格也不菲。

中国实业集团(控股)有限公司副总裁方建华博士认为,不能把技术研发简单化和机械化了,垃圾焚烧炉产品涉及燃烧机理、控制系统、热膨胀、机械驱动、材料、结构、精加工等,是系统集成成果,要达到国外设备水平,绝不是靠简单的仿造就能达到的。我国垃圾焚烧技术的研发,无论是国家还是企业,投入都是不足的,和国外相比,还是有差距的。


六、水泥窑协同处理是优还是劣?

1、协同处理的优势

水泥窑的处理温度高,垃圾中的有机物分解彻底。焚烧的停留时间长,二噁英计划完全被分解。碱性气氛有效抑制了酸性气体的排放。不额外产生灰渣和飞灰。可以节约部分燃料和原料。节能了烟气处理系统,降低了投资和运行成本。

2、协同处理的驱动力和存在的问题

水泥窑协同处理废物,有我国水泥行业产能过剩原因驱动的结果。中国环境科学研究院研究员王琪也指出,欧洲国家也有专门为了烧危险废物而存在的水泥窑。

水泥窑协同处理废物需要考虑不是每个地方周围都有水泥窑的存在,不能为了处理废物而建设水泥窑。协同处理不能干扰原来的处理工艺,不能降低水泥产品的品质。


七、“综合处理”还会盛行吗?

1、“综合处理”饱受诟病的症结

“综合处理”的概念曾经在中国垃圾处理领域盛行,也饱受争议,甚至以堆肥为主的垃圾处理项目也称之为“综合处理”。主要原因是,现实生活中的很多垃圾处理场采取的方式是混合垃圾通过破袋、分选、筛分等前端处理工艺,筛下物堆肥,肥料卖不出去,筛上物最后直接送入了填埋场,浪费了资源。政府对于此类项目投资巨大,效果甚微,沦落为骗钱的工程。

据报道,上个世纪初查处了四川、安徽一批垃圾处理项目,绝大部分采用机械分选和生物堆肥技术,均不能正常运行。主要原因,一是某些部门决策失误,监管不力;二是设计思路错误,技术不成熟,设备粗制滥造或盲目引进。利用生活垃圾堆肥在我国有较长时期,但效果不好。突出问题是,垃圾分选效率低、肥料质量差、没有市场销路。

2、普陀项目失败警钟不鸣

上海城投控股今年初曾发表公告介绍了普陀项目申请破产的原因:因为项目选择的工艺技术问题难以解决。据介绍,该项目采用厌氧发酵技术,源自Valorga公司的垃圾干法消化技术。但是,“项目因原工艺技术原因不成熟,为寻求更好的解决方案,就项目工艺委托专家进行多次研究论证,专业机构经研究认定该工艺在国外有一定运营经验,由于国内生活垃圾成分与国外有较大差异,对混合生活垃圾的适应性、合理性、连续性及可靠性等方面都存在许多问题,即使项目建设完成,系统也无法保证项目连续、稳定运行。经过对原有工艺的研究论证以及寻求技术变更等多种解决方案,均未果,普陀项目基本认定失败”。

普陀项目设计采用“分选预处理+干式厌氧消化+生物气发电”的综合处理工艺,设计处理能力800t/d,项目预算总投资2.89亿元。2005年12月28日项目正式开工,2007年底土建基本完成。2008年3月开始进入设备安装阶段。2009年,因原工艺技术不成熟,尝试研究其他技术方法,但最终没有成功。

这个项目失败给中国的警钟没有得到行业内的足够重视,因为类似的项目似乎还在继续。

3、综合处理的成本账

欧洲的填埋导则限制了有机物进入填埋场的含量,旨在逐步减少可生物降解有机垃圾的填埋量,例如德国提出的2005年进入填埋场的填埋物总有机碳控制在5%以下。因此,在这个背景下,垃圾机械生物处理在欧洲得到了有利发展。这样的技术也在国内冠名为“综合处理”。

中国城市建设研究院总工程师徐海云曾经专门撰文论述“综合处理”的成本。他说,在满足我国现行的生活垃圾处理技术标准条件下,生物预处理+焚烧的成本要大于原生垃圾直接焚烧的成本,而只有当筛上物不按照原生垃圾直接焚烧的环保要求,而进行简易焚烧或当作燃料并加煤混合焚烧时,才具有成本优势;生物预处理+填埋的成本要大于原生垃圾直接填埋的成本,而只有当筛上物不按照原生垃圾直接填埋要求如放到堆肥场或低收费的填埋场时,才具有成本优势。在现行标准下,所谓“综合处理”的成本要大于直接焚烧处理成本,更大于直接填埋处理成本。

4、综合处理工艺的生命周期评价

中国城市建设研究院陈冰对垃圾处理中成熟度较好,且具有可操作性的生活垃圾综合处理模式总结为3类型:1)混合垃圾分选 + 焚烧 + 卫生填埋处理模式; 2) 混合垃圾分选 + 焚烧 + 卫生填埋 + 堆肥处理模式; 3) 生活垃圾分类收集 + 焚烧 + 生物处理处理模式。经过研究分析,得出的结论是“分类收集 + 焚烧 + 生物处理” 的综合处理模式在环境效益和经济效益中均有明显的优势。因此,生活垃圾在采用综合处理技术时,应加强垃圾分类收集, 提高垃圾分类收集率。

5、未来趋势分析

   中国目前阶段距离严格意义上的综合处理有长的路要走,单一的处理技术仍将主导市场。综合处理技术在个别地区的示范可能会继续推进,例如生活垃圾的填埋、焚烧、堆肥分别处理,生活垃圾与餐厨垃圾、污泥、危险废物的上下游衔接,地域集中规划的模式等。


八、垃圾处理企业依靠补贴风险高?

1、垃圾处理项目风险的另一面

资本市场一直以来有一个观点,认为垃圾处理企业,尤其是运营企业,依靠政府补贴的盈利模式存在很大的风险。笔者认为,垃圾处理是公益事业,是静脉产业,只要市民生活产生垃圾,政府收税,垃圾处理事业就不会停下。不管依靠项目融资、企业融资,只要政府信用不倒闭,相对而言垃圾处理的风险是比较低的。

2002年6 月,国家计委、财政部、建设部、国家环保总局联合发布《关于实行城市生活垃圾处理收费制度,促进垃圾处理产业化的通知》(计价格【2002】872 号),此文件是国家政策的拐点,为垃圾处理产业化奠定了基础。通知指出,按照垃圾处理产业化的要求,环卫企业收取的生活垃圾处理费为经营服务性收费,其收费标准应按照补偿垃圾收集、运输和处理成本,合理盈利的原则核定,并区别不同情况,逐步到位。

2、垃圾处理项目补贴的原则

垃圾处理设施建设具有单体项目投资大,资金沉淀周期长(特许经营项目一般长达25年)的特征。从2002年的通知可以看出,垃圾处理补贴的原则是“合理盈利”,也就是说行业平均利润率的标杆。

垃圾处理行业不会形成暴利行业,如果出现了暴利,那肯定出现了问题。因此,适宜大量资金寻找风险相对低的基金。

3、特许经营等是国际通行的惯例

通过 PPP(Public—Private—Partnership,公共私营合作制)模式,使用社会资本(含外国或本国国营或民营资本)参与基础设施、公用事业、社会事业和自然资源开发项目已经成为发达和发展中国家广泛采用的方法。

2002年的通知明确指出,垃圾处理单位应实行政企、政事分开,要引入竞争机制,通过公开招投标的方式,择优选择有资质的企业承担城市生活垃圾处理工作。积极探索特许经营、承包经营、租赁经营等多种运营方式,降低建设和运营成本,不断提高服务质量。

4、里程碑事件

2012年3月8日,国家发展改革委出台《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(发改价格[2012]801号),提出“以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元(含税,下同);其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。”

中国城市建设研究院徐海云认为,这个通知对于垃圾处理行业来说具有里程碑意义。


九、资本市场股价和行业内企业形象差距大?

股票是典型的证劵,从本质上说,证劵就是一种价值符号,其价格是市场对资本未来预期收益的货币折现,影响因素非常多,除了公司经营状况以外,还包括供求关系、利率、通货膨胀率、所属行业前景、个人和社会心理等。

因此,会出现企业股价很高,但企业在业内表现平平。资本市场内的标的企业有限的情况下,受到外部利好因素的刺激,企业股价就会上涨。


十、市场化运作还是政府操盘?

1、垃圾处理产业市场化运作的本质

满足客户需求是商业的基石,通过创造价值或者价值提升获得利润是商业的本质。垃圾处理产业的主要客户是地方政府,地方政府的需求主要集中在以下几个方面:

市场化运作可以满足地方政府在垃圾处理基础设施建设一次性投资的不足,目前是当下政府的刚性需求。垃圾处理设施一次性投资额较高,如500吨/日的卫生填埋场建设投资约为1亿元左右,1000吨/日的焚烧发电厂建设投资约为3.5亿~5亿元。特许经营企业通过各种具体的PPP模式,以项目融资的手段完成一次性投资的募集。政府的特许协议设定,通过垃圾处理补贴、电价等方式,满足企业合理的收益。

购买专业化技术和工程服务是必然的选择,属于价值创造的层面。有一些垃圾处理的单元服务,如渗滤液处理、专用车辆、沼气利用、飞灰处理等含有较强的技术水平和难度,政府必须通过购买服务的名义推进垃圾处理工作的开展。这些单元服务随着垃圾处理各项监管的严格,释放的市场空间会更大。

提高效率和运营水平是大势所趋,属于价值提升的隐形环节。无论是清扫作业、中转运输、终端处理等工作都是大系统下的若干小系统,每个小系统都有相应的专业技能、经验、科学管理等要素,专业化服务的企业在满足要求的同时,提高效率,节省资源和资金方面有相当的能力,也是市场竞争的体现。

2、“国进民退”是中国特色

无论是始于2008的“四万亿”投资拉动、还是最近几年政府组建的国有企业,都或多或少对民营企业造成了冲击。以水务领域为例,大城市市场化项目释放明显减少,国有背景强势进入。

全国工商联环境服务业商会对水务市场占有率的最新排名显示,前十名依次是威立雅水务、首创股份有限公司、北控水务集团、苏伊士、中国水务投资、中环保水务投资有限公司、深圳水务集团、北京桑德环保集团、武汉市水务集团、天津创业环保股份有限公司。国有背景占据七席,纯粹的中国民营企业只有一个,依靠市场初期打拼下江山的两名外资水务企业目前在中国市场也举步维艰。对垃圾焚烧占有率的市场排名前十分别是,杭州锦江集团有限公司、中国光大国际有限公司、上海环境集团有限公司、浙江伟明环保股份有限公司、中电国际新能源控股有限公司、创冠环保国际有限公司、深圳能源集团股份有限公司、浙江旺能环保股份有限公司、中国节能环保集团公司、重庆三峰环境产业集团。国有背景占据六席,纯粹的民营企业拥有四席。水务项目市场化运作较固废行业早,固废项目前期运作、运营管理更为复杂,因此民营企业的占有的比例更多。

在县级城市江阴,成立于2003年的江苏江南水务股份有限公司2011年3月17日公司在上交所主板成功挂牌上市。该公司主要经营自来水制售、排水及相关水处理业务、供水工程设计及技术咨询、水质检测、水表计量检测及对公用基础设施行业进行投资等业务,是一家国有控股上市企业。这个国有公司具有明显的属地性,以完成本地业务为主。

3、固废行业市场化板块分析

中国城市建设研究院董事长徐文龙撰文分析认为,通过近几年的发展,我国垃圾处理产业初具规模,垃圾处理市场容量有了显著增加,市场渗透率迅速提高,进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。垃圾处理资本市场蓬勃发展,初步培育了几大块市场:垃圾焚烧发电厂建设与运营市场;垃圾卫生填埋场建设与运营市场;垃圾填埋气体利用市场;垃圾渗沥液处理市场;垃圾综合处理厂建设与运营市场;大型垃圾处理转运站建设与运营市场;道路清扫保洁市场;垃圾收运市场等。

采用BOT方式引入资金和政府招商引资是不同的。招商项目能产生显著的经济效益,给地方政府带来税收。而垃圾处理项目产生的主要是社会效益和环境效益,不直接产生经济效益,也不会给地方税收带来显著税收收益,不仅如此还需要政府不断给予每吨垃圾处理补贴费。有些政府“聪明”而模糊地选择“招商引资BOT”模式,个别地方政府的垃圾焚烧项目甚至未公开向社会招标,都是政府通过考察招商引资的项目,投资模式为BOT,此类项目对于企业和政府双方来说风险非常大。

4、未来趋势分析

国有企业容易进入项目操作容易的市场,政府有意愿垄断经营。从某个计划单列市内部已经明确,城市水务市场不再开放,固废市场保留部分股权给国有成分,未来将成立类似水务集团、环卫集团等接管相应的业务。

国际环保知名企业威立雅在召开的战略媒体见面会上表示,未来市场的重心转移到技术壁垒高的细分行业领域,并且加大中国和巴西等的新兴市场拓展。

大城市的城市生活垃圾市场将继续开放,但是存在国有企业加速推进,或者地方政府组建的国有企业加快进入的趋势。垃圾渗滤液处理、飞灰处理、专用车辆等市场将长期由企业,甚至民营企业主导。轮船或飞机等大件废品的拆解是具有实力的企业布局的一个点。大宗工业固废的资源利用市场将呈现增长的势头。

越南、非洲等新兴固废市场可能会随着中国对外援助项目一并进入,这些市场本身也可能对中国的资本和技术有吸引力。



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